凭据Wind资讯数据，A股20光模块上市公司中绵阳钢绞线生产厂家，有142025年归母净利润实现同比正增长，2扭亏为盈；4归母净利润实现同比下滑。值得提的是，净利润实现正增长的14上市公司中有5的净利润同比增长倍。行业景气逻辑握续结束，成为成本市集科技赛说念轻柔向。
度科技研究院院长张孝荣在继承《证券日报》记者采访时暗意：“光模块行业景气以‘算力纠合’为中枢干线，动行业从产业链配套技艺跃升为算力基础秩序的中枢要害，行业‘量价都升’的神气握续化。头部企业凭借期间壁垒、质客户资源与产能布局的先发势，实现事迹大幅增长。”
行业景气络续
从需求端来看，AI算力需求加多是拉动行业增长的中枢引擎。圳市湾众商讨解决有限公司经济学邱想甥在继承《证券日报》记者采访时暗意，人人AI大模子领域化落地、算力集群握续扩容，平直催生速光模块需求放量。同期，AI在自动驾驶、工业互联网等场景的加速落地，逾越强化了需求的相识与握续。
行业机构LightCounting的数据印证了这趋势：2025年人人光模块销售额230亿好意思元，较2024年增长约50，主要收货于谷歌、亚马逊等大领域云奇迹提供商的创记载成本开销及AI基础秩序需求。其中，AI集群用速光模块与CPO（共封装光学）市集弘扬尤为凸起，2025年市集领域达165亿好意思元，2026年瞻望增至260亿好意思元，连气儿两年增速约60，成为行业增长的中枢能源。
手机号码：15222026333福建华策定位商讨首创东说念主詹军豪在继承《证券日报》记者采访时暗意绵阳钢绞线生产厂家，期间迭代加速动家具结构升与盈利神气重构。2025年以来，800G光模块成为市集主流、1.6T光模块实现小批量委派、硅光浸透率快速提高，酿成“速家具放量+毛利率上行”的双重红利，其中1.6T光模块小批量委派成为行业新亮点。
电子商务奇迹中心主任郭涛在继承《证券日报》记者采访时暗意，行业景气背后存在领会结构分化问题：1.6T光模块等速家具产能紧缺、量价都升，低速度10G/25G/100G家具则堕入同质化竞争。不具备速家具量产委派能力的企业打算压力握续加大，将致资源、订单与利润逾越向头部龙头齐集。
企业事迹上行
行业景气度已充分传至上市公司事迹层面，多光模块上市公司凭借速家具卡位势、人人化客户布局及饱和的产能储备，2025年齿迹实现大幅攀升，其中行业龙头弘扬尤为凸起。
举例，成都新易盛通讯期间股份有限公司（以下简称“新易盛”）2025年实现归母净利润95.32亿元，同比增长235.89；中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”）2025年实现归母净利润107.97亿元，锚索同比增长108.78；苏州天孚光通讯股份有限公司归母净利润20.17亿元，同比增长50.15。此外，上海剑桥科技股份有限公司、珠海光库科技股份有限公司等企业事迹也实现大幅增长。
综来看，多上市公司在年报中说起，事迹增长主要收货于人人AI算力需求爆发以及速光模块市集需求的激增。举例，中际旭创于年报暴露，事迹增长受益于末端客户对算力基础秩序的强盛插足，公司家具出货较快增长，其中速光模块占比握续提。新易盛提到，400G、800G、1.6T以及速度的光互联家具将当作公司中枢家具与事迹增长引擎。同期，为应酬握续增长的市集需求、安详行业地位，多公司明确暗意将握续扩大产能。
关于2026年齿迹情况，多企业给出乐不雅预期，在手订单饱和成为中枢撑握。
华工科技产业股份有限公司董事会通知刘含树在继承《证券日报》记者采访时暗意，现在在国表里客户已有40万只1.6T光模块在手订单；3.2TNPO家具2026年已有在手订单，现在正进行委派。公司与头部厂商及交换机芯片厂商作，本年将实现批量供应，来岁争取大领域订单委派。
中际旭创联系认真东说念主暗意，公司已接到部分客户2026年全年的订单，2026年齿迹瞻望将络续增长态势。新易盛联系认真东说念主暗意，公司1.6T光模块订单联系于前年增幅很大，瞻望在本年逐季快速增长，1.6T和800G光模块是本年委派的主力家具。
北京艾文智略投资解决有限公司投资官曹辙在继承《证券日报》记者采访时暗意，举座来看，光模块行业期间迭代提速、家具升加速，具备速研发、大客户绑定与前瞻产能布局的龙头企业将握续享受量价红利。跟随人人算力成本开支看护位、国内算力网罗等新基建握续落地，行业景气周期有望永远络续。
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